Raport bieżący 04/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa związana z refinansowaniem zadłużenia Spółki. Stronami transakcji są Spółka (jako kredytobiorca) oraz banki: mBank S.A. jako agent kredytu i pierwotny kredytodawca oraz Santander Bank Polska S.A. jako agent ds. zabezpieczeń i pierwotny kredytodawca („Banki”). Celem transakcji jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego Spółki poprzez dostosowanie wielkości i struktury finansowania kapitałem obcym do potrzeb Emitenta. Jednym z elementów przedmiotowej transakcji jest przedterminowa spłata dotychczasowego zadłużenia z tytułu wszystkich kredytów udzielonych Spółce przez banki: mBank S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. Zadłużenie finansowe z tytułu leasingów nie zostało objęte refinansowaniem – Spółka będzie spłacać swoje zobowiązania z tego tytułu zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.

Podpisana w dniu dzisiejszym umowa kredytów i linii gwarancyjnej („Umowa Kredytów”) obejmuje:

• 5-letni kredyt terminowy w maksymalnej wysokości do 225.000.000 PLN,
• 5-letni kredyt terminowy inwestycyjny w maksymalnej wysokości do 110.000.000 PLN;
• 3-letni kredyt w rachunku bieżącym w maksymalnej wysokości do 20.000.000 PLN;
• linię gwarancyjną do maksymalnej wysokości 10.000.000 PLN.

Dodatkowo Umowa Kredytów przewiduje zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej.

Przeznaczeniem ww. finansowania jest:

• spłata całości dotychczasowego zadłużenia (za wyjątkiem leasingów);
• finansowanie lub refinansowanie do 80% nakładów inwestycyjnych;
• finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki
• wystawianie gwarancji związanych z działalnością operacyjną Spółki.

Spółka przewiduje, że pierwsze uruchomienie środków powinno nastąpić najpóźniej do końca czerwca 2020 roku.
Z tytułu zawarcia przedmiotowej transakcji Spółka poniesie standardowe dla tego typu umów koszty, w tym koszty jednorazowe, jak również będzie ponosiła bieżące koszty obsługi zadłużenia – odsetki od kredytu zostały określone na bazie stawki WIBOR 1M plus marża banków. Z tytułu przedterminowej spłaty dotychczasowego zadłużenia Spółka poniesie koszty prowizji na rzecz ING Banku Śląskiego S.A.

Zabezpieczenie transakcji refinansowania obejmie standardowy dla tego typu transakcji zakres, w tym:

• ustanowienie hipotek na nieruchomościach Spółki;
• ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach ruchomych Spółki;
• ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na rachunkach bankowych Spółki;
• umowa cesji globalnej praw z kontraktów handlowych.

Umowa nie zawiera kar umownych, ani postanowień odbiegających od ustaleń typowych dla tego rodzaju umów.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Tomasz Galas – Wiceprezes Zarządu